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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增(zeng)速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶(ding)回(hui)落(luo)趋势，08估(gu)值相对偏(pian)低。然而，基于(yu)当前相对积极(ji)的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低(di)做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月(yue)即期(qi)运价(jia)即便下(xia)行，其斜率(lv)预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的(de)成本区(qu)间。同理，从月(yue)间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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