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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需(xu)增速差(cha)为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速(su)分(fen)别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性(xing)。在08合约进(jin)入交割逻(luo)辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而(er)，基于(yu)当前相对积极(ji)的货量，我(wo)们对今夏旺季(ji)需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑(cheng)可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落(luo)。尽管我(wo)们仍认(ren)可08与10合(he)约间的淡旺季(ji)转(zhuan)换逻辑，但基于(yu)相对确定性(xing)考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差(cha)水平仍(reng)存约(yue)200-400点空间。

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