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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊🍉💘👘💞。上半年💖👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、3🍉🥭、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑💞👝。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来🥭🥾🥻，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求💔👜👚🩲，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪👢。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度🩲🍎👞🥥，成为金价能否重拾上涨的关键🍑🌽。另外💛👙，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看🍆，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看💞🍎，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发💗、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上🩳👚，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下🍍🥕，有利于白银补涨💟🥾，建议仍以低吸持有为主🧅🍍。