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2025-08-16 08:59:31 作者：张萱蔚

后续如何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度(du)有一(yi)定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券🩲👘、华龙证券👗💗🌽🥦、东莞证券🍈、渤海证券👡🩱🥕💛🍄。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核💓🍇🍌🍄。

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三家公司6月30日起停牌筹划重(zhong)组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙(sun)公司拟不超(chao)86.54亿元在(zai)马来西亚投建新型储能电池(chi)项目(mu)；多家公司向香港联交所递交H股发行(xing)上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签(qian)订3.99亿元重大算力销售合同(tong)；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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中东地缘政治(zhi)冲突走势仍不明朗，持续(xu)扰动(dong)全球经济(ji)增长前景和市场风(feng)险偏好，原油价格上涨对美联储货(huo)币政策走向带来新的不确定性。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议💞💯，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判👿💞💯。”

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2、3🍎、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升👠🥒，其中94%都在国内销售😡🩰，约337亿升。以ATR134测算👡🍎，E27提升至E30🍈🧅🥒，假设巴西汽油需求量不变🩰👿🥔🧅，将新增10亿升左右乙醇需求💔💞，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右👠。假设全部由甘蔗制成🍒，且甘蔗质量没有明显提升🍆🥻👄，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量👡🍇💔💝💖，对应糖的量约为130万吨-200万吨👅🥦。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米👙🥬🍇💟👛，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足乙醇增量需求👅🍅👘，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🥥。

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