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融资(zi)资金已(yi)经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高。并且(qie)从历史看(kan)，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相互强化的特征。私(si)募基(ji)金（尤其是量(liang)化对冲基金）需通过融(rong)资融券实现多空策略和套利交易，例如通过(guo)融资加仓放大(da)收益，因此私募基金规模扩张带来的杠(gang)杆(gan)需求会驱动融资余额上升。在这些资(zi)金的强化作(zuo)用下，整个市场(chang)交易活跃度明显提升。

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据Wind数据(ju)统计(ji)，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披(pi)露并购重组(zu)进(jin)展的A股上市公(gong)司共有90家，分(fen)别(bie)为(wei)湖南发展、维信诺、昇(sheng)辉科技、国投(tou)中鲁、东莞控股、梦(meng)网(wang)科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保(bao)、ST联合（**）、哈森股(gu)份(fen)（**）、*ST宇顺、科源制(zhi)药、津(jin)投(tou)城开、南(nan)京化纤、建龙(long)微纳、海联讯、天(tian)亿马、华(hua)升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股(gu)、新(xin)晨科技、杰美特、鸿铭(ming)股份(fen)、至正(zheng)股份、中科通达、晶丰明源、本钢(gang)板材、厦门港务、电投能源、隆(long)扬电子、上海电力、中(zhong)国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧(hui)博云通、云维股份(fen)、电投产融、渤海汽车、邦(bang)基科(ke)技、九联科(ke)技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科(ke)技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集(ji)团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安(an)宁股(gu)份(fen)、金利华电、嘉必优、阳光(guang)诺和(he)、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川(chuan)路桥、综艺股份、海光信息(xi)、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子(zi)、海航(hang)控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰(lan)信、国(guo)科微(wei)、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和(he)华懋科技。具体情况如下图：

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1、6月工业金(jin)属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡(xi)、钴、铅价格环比上行，锌(xin)、镍价格环比下行(xing)；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属(shu)方面，黄金期现价格(ge)下行，白银期现价格(ge)上行。小金属方面(mian)，锑价格下行，稀土价格上(shang)行。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍉👅💌😡🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥，成长价值或相对均衡👿。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥾💘🥔🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🥝🍒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬👄🍏，市场交易和增量资金层面👝💌，近期在以伊冲突缓和后🩱🥒👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👛🩰🎒💘🍓。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅👛🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬🥝。我们参考工业企业盈利👿、库存阶段👙💌🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😠🍆🥦、盈利能力、筹码分布、估值🧡👗👢🍉🍆、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🎒、机械（自动化设备）💋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😈💛、计算机等🍊💗👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧡🥝🥝、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💓👞👄🥿。