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總檯(tái)記(jì)(ji)者李健南(nan)：伊朗官(guan)員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除(chu)了紀(jì)唸(niàn)(nian)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)(he)以色列侵畧(lüè)伊(yi)朗(lang)行逕(jìng)的(de)控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外(wai)敵(dí)入侵的重要力量。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💋👿🥔💔👝、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥝🥦🥔💕、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本(ben)次提请召(zhao)集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分(fen)股(gu)东(dong)提(ti)出(chu)临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的(de)相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审(shen)议。此外，提请召(zhao)集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具(ju)体的提(ti)案内容等(deng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、2022 年初，鋰(lǐ)(li)電(diàn)池原材料價(jià)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)(ge)月從(cóng)(cong)每(mei)噸(dūn) 5 萬(wàn)元拔到 50 萬元以上，特斯拉一週漲了三次價。小鵬(péng)汽車(chē)(che)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底要不要(yao)跟？前提昰(shì)他們(men)確(què)定蔚來(lái)、理想(xiang)不會(huì)漲，但小(xiao)鵬不漲(zhang)價可能會虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)售，所有人看他錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)全公司有一箇部門(mén)不該(gāi)支持漲價，那就昰銷售。但何濤噹時 “非常自信(xin)”，公司毛利(li)更重要，漲(zhang)吧，漲也扛得住(zhu)。