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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥔🎒🧄，带动通胀预期下降🍑，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💛；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥾🥾，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💔，美股强于欧股🍋🍓👜🥿、黄金走弱🥒、美债收益率回落💛🥭，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💖。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💯🍑💞🥔😠，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥒🧄🍑🍅。

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🏮 本周市场表现强势🍒🤬🩱，超出我们预期🍌🤍👚。1）短期催化主要来自于分母端👙🩱。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🧄🥾，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥑🤍🍋？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🤬👄，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥒💌🍈🤬，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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招银国际指出，复宏汉霖有能力从一家正在盈利的生物类(lei)似药公司，发(fa)展成为生物制(zhi)剂领域的领(ling)先企业，包括HLX43、HLX22、斯鲁利单抗（Serplulimab）等多款正在研发的创新药临床数据均表现良好，相(xiang)信发展潜力庞(pang)大， 因此目(mu)标价从20.33港元一举上调至(zhi)61.98港元，维持“买入”评级。该行认为，复宏汉霖正积极通过与药企合作，拓展全球生物类似药业务，旗下“汉曲(qu)优”（曲妥珠(zhu)单抗）及(ji)斯鲁利单抗商业化(hua)表现强劲，而HLX14和HLX11的上市许(xu)可申请目前正获(huo)FDA审查当中，相信可开拓海外收入来源。

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行业配置层面，今年以来(lai)多数线(xian)索的(de)行情(qing)底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数(shu)领域(yu)EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适(shi)度轮动(dong)、规避过热风险。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日(ri)在悼念仪式上说(shuo)，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承(cheng)诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人(ren)”的任(ren)何恶意行动或违背承诺的行为。

2、而如中際(jì)(ji)旭創(chuàng)、新易盛、天孚(fu)通信等率先(xian)在(zai)相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)(tou)部客戶(hù)(hu)保持深度郃(hé)作的優(yōu)秀企(qi)業(yè)將(jiāng)通過(guò)其(qi)技術(shù)壁壘(lěi)(lei)進(jìn)一步鞏(gǒng)固(gu)自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已(yi)經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定(ding)推薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行業(ye)龍(lóng)頭、以(yi)及光器件(jian)。