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6、国内市场方面：棉花阶段底(di)部或已出(chu)现，但(dan)丰产预期下，棉(mian)价反弹承压，上方空间相对有(you)限。2025年上半年影(ying)响郑棉期(qi)价走势的主要因素是(shi)较为宽松的供需格局(ju)和中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉(mian)花进口(kou)量偏低(di)，目前国内棉花商业库存已(yi)经降至新年度同期较低水平，同比下降(jiang)超(chao)30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前(qian)低概率较低。展望未(wei)来，新年度棉花供需格(ge)局是主(zhu)要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内(nei)新棉种植面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开(kai)花阶段，天气(qi)状况良好，本年(nian)度新棉仍大概是丰(feng)产格局(ju)。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期(qi)难有(you)大幅超(chao)预期新增。终(zhong)端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈(kui)，非棉类纺(fang)服产品(pin)需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是(shi)我国主要的棉花(hua)进口国以及纺服产品出口国，目(mu)前中(zhong)美关税(shui)仍然较高(gao)，且未(wei)来降至特(te)朗普上台(tai)之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影(ying)响。整体来看，当前(qian)棉花(hua)供需格局要好于年(nian)初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉(mian)价重心或有一定抬升，但新棉丰产预(yu)期较强，抢收预(yu)期偏弱，预计开秤价格与去年(nian)同期持平或略有下(xia)降，不足(zu)以(yi)支撑棉价(jia)持续上行，即下半年郑棉期价(jia)重心或略有上移，但空间预计有限。

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從(cóng)公司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源(yuan)證券歸(guī)(gui)屬于母(mu)公司所有者的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億(yi)元、6.12億元、6.87億元(yuan)，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍈🤬，例如💯👙🥥🥿，医疗保健方向涨幅约50%👄，科技方向涨幅近30%🥭🍑，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💘🍄🧡💟，市场快速修复🎒，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🧅。

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1、综合来看💓，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🧄🥭，但部分新消费已相对较高💖🍆。具体而言🍎💖💖🩲，

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