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（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地(di)産(chǎn)迴(huí)落(luo)斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后(hou)續(xù)拕(tuō)纍(léi)或(huo)將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形(xing)成實(shí)物工作量，對(duì)鋅錠需求存(cun)在支撐(chēng)(cheng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需(xu)求增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较(jiao)为稳(wen)定的(de)状(zhuang)态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新(xin)经(jing)济领域热点频(pin)出，地产国(guo)内(nei)投资(zi)相对较(jiao)弱的状态。5月(yue)总需求(qiu)增(zeng)速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩(ji)同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩(ji)披(pi)露(lu)窗(chuang)口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

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3、观点。上(shang)半(ban)年特朗(lang)普(pu)交易(yi)以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内(nei)精(jing)铜和(he)废铜预期供给减少(shao)，去库格(ge)局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二(er)是，国(guo)内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超(chao)额(e)利润，激(ji)励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库(ku)存持(chi)续去化(hua)会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种(zhong)风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不(bu)影响(xiang)全球供需(xu)格(ge)局，只是时间(jian)上(shang)的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风(feng)险(xian)。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否(fou)加征关税(shui)则意(yi)味(wei)着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格(ge)上涨实现进口窗(chuang)口(kou)打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受(shou)高价位(wei)的表现。综合(he)来看，铜市场再次(ci)面(mian)临上有需求压力，下有(you)供给支撑(cheng)的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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