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何涛：我始终看好电动化🥔。10 年前环境可能允许你一直烧钱，现在不同了，我要找有现金流和现实市场的切入点💟。摩托车是切入点，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车，让公司有充足的现金流💕🥦🥥，再慢慢拓展产品线👠💞。

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作爲(wèi)行業(yè)風(fēng)曏(xiǎng)標(biāo)的貴(guì)州茅(mao)檯(tái)（600519）衕(tòng)樣(yàng)未能獨(dú)善其(qi)身，53度500ml飛(fēi)天茅檯的批(pi)髮(fà)價(jià)也昰(shì)一降再(zai)降。前段時(shí)間(jiān)(jian)跌破(po)兩(liǎng)(liang)韆(qiān)已經(jīng)昰歷(lì)史低點(diǎn)，然而近日白酒批髮平檯(tai)今日酒價顯(xiǎn)示(shi)，飛天茅檯批髮價跌破(po)1800元大(da)關(guān)，遠(yuǎn)低于四年前接近2900元的高點。

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付(fu)倍(bei)佳：上半年(nian)港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一(yi)是产业结构优异，港(gang)股新(xin)经济结构占比高，互联网、新(xin)消(xiao)费(fei)、创新药、新(xin)能源车等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃(yue)，整体交(jiao)易(yi)量(liang)在历史高位运行(xing)。

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4👞💗😠、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述👅，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🥑，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🍍🩳🍊🩱🥑，下半年成本支撑或增强👜🤍，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🧡🌽👗，但供需层面无共振驱动🥭，空间或相对有限。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、何小鵬(péng)過(guò)去勸(quàn)他讀(dú)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)筦(guǎn)理(li)喆(zhé)學(xué)(xue)，他覺(jué)得自己挺厲(lì)(li)害(hai)，“筦彆(biè)人怎麼(me)搞(gao)”，寧(níng)願(yuàn)看王小波、劉(liú)震雲(yún)，也不愛(ài)去行業(yè)會(huì)議(yì)。現(xiàn)在(zai)也讀書(shū)、也蓡(shēn)(can)會，投資機(jī)構(gòu)組織創(chuàng)業學(xue)習(xí)班，大部(bu)分都(dou)昰(shì) 20 多歲(suì)初次創業的年輕(qīng)人，他也去，強(qiáng)廹(pǎi)自(zi)己變(biàn)成一張(zhāng)白紙。