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如果是银行体系的资金流入推动非银流动性改善💓🍈👿，宏观资配上或主要体现为看债做股😠。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动，在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年🧄🍏；

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从目前基本面的趋势来看🥔💕，基本维持较为稳定的状态🤍👝，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💟。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💞💗🥔🍓。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍉，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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主要观点：我(wo)们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨，佤邦复(fu)产进程和需求(qiu)预期变化决定(ding)未(wei)来锡价走势。主要是(shi)基于以下几点：．

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1、滬(hù)(hu)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、中证500股(gu)票池中，本周(zhou)表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收(shou)入同(tong)比增长率(lv) (1.56%)、单季(ji)度营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表现较(jiao)差的因子(zi)有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。