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1、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足🥕、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓🍈,TMT逆势改善🧡🍒🍒,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👅🤬🥔,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧡🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域🍅🍈🌽,半导体、光学光电子👿🍓、消费电子💟🥔、运营商🍈🍏🍊🍍🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🥒👄🥔,半导体周期复苏与国产替代加速💞,业绩有望改善;2)中游制造领域💝👘,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🥬💕,如汽车👜🎒👗、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域🍅,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅💓👗,有望延续两位数增长🍓,其中饮料乳品🥦、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈💝👠;此外贵金属🍅、燃气🥝👿💘、电力👠🍊、农化制品🍈🍄👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝,叠加供给刚性或受限👢,中报业绩有望边际改善🍓🩱🍓。
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