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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维(wei)持常态探底，丰水期后整体运行重心有望(wang)随成本抬升稍有修复，多(duo)晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应(ying)分化程度收敛，多(duo)晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中(zhong)注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍(reng)需深跌空间减压(ya)。反弹强(qiang)度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶(jie)段空(kong)窗期将成为库存缓释(shi)的良机。市场供需失(shi)衡(heng)，靠行业自(zi)救驱动(dong)不足，仍需关注是否存在政策(ce)调控。

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我们在刚(gang)刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王💛👙😈。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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消息面上👘，6月24日至26日🩰🥥💔🌽，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🍌。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🥭👛👚🥻👝，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势💟🥑🍑，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地💓🍇👙。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🩱🥾。《股权收购意向书》签署后🥑🥦，公司积极组织交易各方推进本次交易🩳🥭，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调😠🧅，在此基础上👠🧄👢，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商👚，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商👙👠💌，交易各方一致同意终止本次交易事项🥻🍏😡🥒，本次重大资产重组事项终止。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼👡🍎😈🥒，主要是中国科技资产价值重估🩳😻👚🍈、南向资金大量流入💯，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👚👝🥾，同时👿👞👞，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥥👡。