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除此之外，在经济改善的同时🎒💋🍏💖，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🩱🎒💯，政策支持🥬🥬🧄🍉🍉，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍆👞🎒。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述💓🍌🍇。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动(dong)性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产(chan)业(ye)趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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另一方面(mian)，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年下半(ban)年出(chu)口基数较高，同时(shi)今(jin)年上半年受关税扰动影响出现了抢出口(kou)现象，因此下半年出口压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看(kan)，已转(zhuan)为零(ling)增长左(zuo)右(you)。

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1、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情(qing)況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)(li)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的(de)平(ping)均水(shui)平(ping)，港(gang)股整體估值(zhi)水平相對(dui)郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史(shi)較低(di)水平。

2、ST新潮6月29日(ri)下午披露，公(gong)司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)(quan)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開(kai)臨(lín)時(shí)股東大會的議(yi)案》（下稱(chēng)“《股東(dong)臨時提案》”）。