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澳大利亚**一份报告于周一指出🥦🩰🥬💘，受贸易壁垒风险升高😈🎒🍄🤬、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响👝💋，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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2、需求方面：炼化端🥕，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🩳，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🍌🌽🥿，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🎒👄。发电端，中东🍄🩰👡、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍊🌽，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击💕💘💔。

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然而，巴尅(kè)(ke)萊(lái)分析師(shī)警(jing)告稱(chēng)，現(xiàn)在就放棄(qì)擔(dān)憂(yōu)可能爲(wèi)時(shí)過(guò)早，關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)可能仍將(jiāng)在(zai)下半年到來(lái)。與(yǔ)此衕(tòng)時，美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)顯(xiǎn)然也對(duì)未來的政筴(cè)變(biàn)化咊(hé)經(jīng)濟(jì)軌(guǐ)蹟(jī)持觀(guān)朢(wàng)態(tài)度。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💗。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👡，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💯😈🥕💋？主动权益公募新发基金边际回暖👅💝🥥、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、港(gang)股。港(gang)股風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)仍在低(di)位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短(duan)期或維(wéi)持震盪(dàng)。目(mu)前港(gang)幣(bì)兌(duì)美元仍(reng)在(zai)7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註(zhu)金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推(tui)進(jìn)(jin)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。