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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩳，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💞💕🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入🍈🤍，各类增量资金相对均衡🍒🤍💖。资金供给端👜💌🎒，新发偏股基金规模继续扩大👙👿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💖👗😠👝👛，融资资金净流入规模扩大🍋🩲🤍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💗🍅🥒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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美联(lian)储主席近日接(jie)受(shou)国会质询，表示将依据6至7月数(shu)据决定降息路径，同时点阵(zhen)图也显示美联储(chu)内部对于降息意见分歧加大，这(zhe)都使得(de)市场开(kai)始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史(shi)均值以上水平，很难(nan)连续大幅冲高。此外，稳定币概念近(jin)期火爆(bao)，稳定币对于跨境交易结算具有较(jiao)高的(de)便利性，同时也可用作新型储(chu)备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意(yi)义非(fei)凡。在(zai)A股市(shi)场缺乏热点(dian)题材的当下，确(que)实可以作为资金重点流入的对象(xiang)。但(dan)是，稳定(ding)币(bi)作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过(guo)分追高。

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展望后市(shi)，上证在突破前(qian)期(qi)高点3439点以后(hou)，目(mu)标已经(jing)直指去年11月的(de)高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会(hui)至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科技成长板块都有(you)望获得相应做多机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、一位退休老人(ren)带来(lai)自己画的“巨轮”钢笔淡(dan)彩画，画作很快吸引了周边目光(guang)。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片(pian)，花了一(yi)个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡(ka)，“蛮时尚的，我觉得什么(me)好玩就画什(shen)么。”

2、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治的進(jìn)一(yi)步深入，化工行業部(bu)分領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供(gong)給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格(ge)跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展(zhan)。