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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍒，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🌽、军工🍍、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优😻😡🥒👅💘。

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临(lin)近年中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪(zong)中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，在(zai)股票型指数中(zhong)“吸金”规模居首，部(bu)分产品甚至出现单周净流入超百亿元的情况。

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强逻辑，高(gao)景气！看(kan)好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防(fang)军工ETF（512810）。该(gai)ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板(ban)块(kuai)的高效(xiao)工(gong)具。

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6月份南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材(cai)品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭(tan)庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦(jiao)煤庫存下行。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥕🍋，连续第5日上涨💞🤍🍌🥦。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)(sai)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本期得分較(jiào)高的行業(ye)主要有(you)工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光(guang)伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器(qi)、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力(li)、燃氣等行業。