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田希蒙(meng)：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续震(zhen)荡上行(xing)趋势(shi)。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推(tui)动(dong)经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结构(gou)表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药(yao)等成长板块仍(reng)具修复空(kong)间。

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订单方面，该行预计(ji)1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者(zhe)购买力(li)的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状(zhuang)况难以(yi)判断(duan)；分品类看，该行(xing)预计贴身内衣板块维持(chi)稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货(huo)节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将(jiang)持续推行降(jiang)本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计(ji)国内生产基地搬迁带来的劳(lao)务赔偿将在FY26全部完成。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋😠🩰💯，成长价值或相对均衡🍅🎒🍓。具体来说👞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗👠🍋🥝🍊。第二，外部流动性方面🥔🥔💕🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓👜，关注7月政治局会议的表述变化🍄。第四🍏🥝👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏🍎，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥭💖💕🍎，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍💟。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕。结合中观景气🍏、盈利能力、筹码分布🍌🍅👛😡🥭、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩳，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄🥦、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥑👅、贵金属、小金属）🩳、计算机等🍋💘🩰。赛道选择层面💞💋🎒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🌽💓、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、阿(a)禾公路将小东(dong)沟森林公园、乌希里克草原、高(gao)山草(cao)甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草(cao)原(yuan)、通巴盆(pen)地原始森(sen)林、伊(yi)列克石林、托勒(lei)海(hai)特湿地、禾木(mu)达坂等景点串珠成(cheng)链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰(tai)市”旅(lv)游交通(tong)大环线，是新疆(jiang)地区“千里(li)画廊(lang)”生态旅游(you)路线中的一条重要公路。