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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上(shang)行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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