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中原证券指出🍒🎒🧅💖👢，随着行业景气度不断下滑🥦，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥒🍇。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🧄🍑，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏💘🎒👛。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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总结来(lai)看(kan)，经历上半年的价格下跌，目前的钢材(cai)价格估值已处于历史低位，下半年(nian)钢价进一(yi)步下跌的空间已经有限。但同时下(xia)半年地产弱势(shi)仍在持续，基建难有明显(xian)回升(sheng)空(kong)间，制造业、出口需求高位有一(yi)定(ding)的回(hui)落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢(gang)厂产品结构调整能力(li)较强(qiang)，产量调(diao)控政策或(huo)将阶段(duan)性对钢厂生(sheng)产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢(gang)厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存(cun)均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍(reng)存在缺(que)规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估(gu)值及(ji)库存对下半年钢价(jia)有一定支撑，但从供需(xu)看钢材市场矛盾依(yi)然突出，价(jia)格向上缺乏驱动(dong)，预计下半年钢价总(zong)体将围绕成本(ben)波动(dong)运行，螺纹钢主力合约运行区(qu)间或将(jiang)在2800-3300元。

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1、当前市场对于波(bo)动率和波动率(lv)交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻(luo)辑(ji)驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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