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在货币政策基调上，2025年第二(er)季度例会延(yan)续了“适度宽松”的提法。在(zai)下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季(ji)度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择(ze)机(ji)降准降息”的提法，2025年(nian)第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加(jia)了“灵活把握政策实(shi)施的(de)力(li)度(du)和节(jie)奏”的表述。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章💟，市场波动率也可能随之放大。届时👚，小盘股抱团或有松动💔🍈🥝，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍄。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在，上(shang)半年市场(chang)赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🩲💘。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💋🍊🩰🍓💞，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🥝，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💟👙🌽；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👄💌，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍉💞👄，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%💓；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🤍👞，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。