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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝(zhuang)箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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岳阳(yang)兴(xing)长：公司及子公司新岭(ling)化工于近(jin)日(ri)完成(cheng)检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至(zhi)公(gong)告日，子(zi)公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司(si)各主体生(sheng)产装置与上游(you)装置同步(bu)，陆续开工(gong)生产。公司此前披露，根据(ju)上游装(zhuang)置检修及公(gong)司(si)计划安排，公司及子公司各主体(ti)生产装置(zhi)分别于2025年4月中旬(xun)陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等(deng)进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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深交所近(jin)日起草了《关(guan)于(yu)调整主板风险警示(shi)股(gu)票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险(xian)警示股票价格涨跌幅限(xian)制比例由(you)5%调整为10%，调整后(hou)与主板其他(ta)股票保持一致，现就有(you)关安排向市场公开征求意(yi)见。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋👅🥒🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🥿🥕🍏🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍🧅，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🎒。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道(dao)价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。