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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认(ren)为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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