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三家公司(si)6月30日起停牌筹划重组事项(xiang)；成都先导、光智科技：终止重组(zu)事项；亿(yi)纬锂能(neng)（**）：孙公(gong)司拟不(bu)超86.54亿元(yuan)在马来(lai)西亚投建新(xin)型储能电池项目(mu)；多家公司(si)向香港联(lian)交所递交H股发行上市申请；珠海中富(fu)：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被(bei)证监会(hui)立案……

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本轮市场(chang)的新高，市场倾向于从短期事(shi)件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角(jiao)把握底层(ceng)逻辑(ji)。随着宏观政(zheng)策托底、产业(ye)亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头(tou)思维占优的一年。

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1、工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨😻🥦，价格下跌贴近行业最低现金成本🍅🥦🥝，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱🧅👚🩱，价格阶段性承压🥥💛，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

2、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临(lin)界点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催化(hua)因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并(bing)不(bu)明(ming)显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显(xian)转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指(zhi)标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行。