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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥥🍈🩲🍆。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥🍋👙💗。三个月滚动来看👘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧡👅，资源品💞🩰💘👄🍄、必需消费、中游设备保持正增👡🍆👙👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💖🥕💕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍆🥿🌽👿、消费电子、运营商💕😡🍆🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋👿，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝👠🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑👚、农副产品🍏🍆、家电🥑、家具🥔🩲🌽🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏、燃气🤬、电力、农化制品💌🍆👿🍓😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🥒，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🥻，创2024年11月15日以来新高🥻🍆🥑！

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鲍威尔上周二刚刚(gang)在出席国会(hui)听证(zheng)会时强调，美联储无意急于调整利(li)率，但已有(you)两位美联储鸽派官员呼吁下(xia)月就开始降(jiang)息；而英国央行虽然本(ben)月早些时候也维持着借贷成(cheng)本不变，但6月3日的利率决议(yi)投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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1、公司进一步解释称🍒🩲😈，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂💋，开发过程需要多元化的研发专业团队🩱、昂贵的设备、广泛的跨部门合作及大量的算力资源，因此在初期投入较大。导致重大亏损的研发活动主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力、投资及开发创新算法以及提升域控制器😡🩰🌽。

2、资金面上(shang)，基础化工板块周(zhou)五获主力资金大举流入。Wind数(shu)据显示，截至周五收盘，基础化工板块(kuai)单日(ri)获主力(li)资金(jin)净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。