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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现(xian)金对(dui)价3.26亿元，转(zhuan)让给河南泓淇(qi)光电子产(chan)业基金（简称“泓淇光电基(ji)金”）。此(ci)交易(yi)于2025年1月(yue)27日签署框架协(xie)议(yi)，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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此次(ci)标的资(zi)产福(fu)可喜(xi)玛对资本市场上并不陌(mo)生，其曾是致尚科技控股子(zi)公司。公(gong)开资(zi)料显示，致尚科技自2020年(nian)起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定(ding)繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)(jiang)聯(lian)邦基(ji)金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)(jian)維(wéi)(wei)持在4.25%-4.5%，如期繼(ji)續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指(zhi)引來(lái)(lai)看，美聯儲仍保(bao)持年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)相(xiang)比今年3月，預期年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯(lian)儲(chu)內部對(duì)(dui)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立(li)場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)(suo)）竝(bìng)了解更多信息。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🥿🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠👚🥝，在科技👗💋🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🍎🎒👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🧄💘，但是预计在积极财政政策的支持下👄💖💯🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🥥🥥🥭🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🍌🍄🍄，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍🧡🧅。

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