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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的(de)落(luo)地、以及AI对消费电子、机(ji)器(qi)人、智能驾(jia)驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模(mo)型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核(he)电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年(nian)指数(shu)“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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