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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美(mei)國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正(zheng)對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)(zhai)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍒🥬、医药生物（化学制药）、国防军工🍍👝😈、有色金属（工业金属🍏、贵金属、小金属）👝🍅、计算机等😈🌽。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👢，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥑。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍄，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥕👛🥭，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👗😈。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🍄👢🥕🥔🥻。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术👠👚，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🩱💖🍌，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线💞😻👗👠🧡，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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