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盈利(li)方麵(miàn)，5月工(gong)業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受(shou)內(nèi)外需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大(da)類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有(you)放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改(gai)善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備(bei)製造業昰(shì)盈利的主(zhu)要拉動，TMT製造業(ye)衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指(zhi)標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善(shan)的領域主要集中在：1） TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)車(chē)(che)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴消(xiao)費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化(hua)製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中(zhong)報業績有朢(wang)邊際改(gai)善。

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80多年前👅，侵略者的铁蹄之下🍉💋💓，山河喋血、家国破碎👘👝👠🍉🍄。当中华民族到了最危险的时候，中国***扶大厦之将倾😻🩲😈、解万民于倒悬🍇👝🧅🍊，率先吹响挽救民族危亡的号角，倡导建立抗日民族统一战线💞，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力。

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作为淡马锡体系内独立募资的资产管理平台，淡明资本注册资本2100万元人民币，注册地及办公地均设在上海静安区，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布关闭时🍌😈🩲，已吸引包括**财富基金🩱💕、金融机构和家族办公室在内的全球资本👘😡🤬，总规模达240亿元人民币🩲👢🍇。与母公司淡马锡使用自有资金投资不同，淡明资本采用独立运营模式，向外部投资者募集资金👞🥒👜。

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行业层面👡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋🥬👜🍎，工业企业盈利数据🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥝👛🍄，半导体、光学光电子👝😈👠、消费电子🍆🍋🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡👛😈🍌，算力租赁订单持续落地💌💝🍎🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜🥑；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖😻🍉💗🍓，中报盈利或有改善，如汽车🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🎒👢，受益于扩消费政策提振👗🧄💛🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；此外贵金属🥿💝🥕🍎、燃气🍎、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞🩳，中报业绩有望边际改善🥻🍎🍉。

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1、臨(lín)近調(diào)整日，已(yi)有廣(guǎng)髮(fà)證券、中信證券、中國(guó)銀(yín)河(he)證券等多傢(jiā)內(nèi)地券商(shang)髮佈(bù)香港市場(chǎng)調整股(gu)份(fen)交收費(fèi)結(jié)構(gòu)相關(guān)安排的公告，提醒港股通、B轉(zhuan)H、H股“全流(liu)通”的投資(zi)者註(zhu)意。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟🥬🍊，市场可能会呈现指数突破上行🍓💋🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🥕，使得即将到来的中报业绩期👿👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌👗💛👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🍏💋🍉，这为指数后续突破上行🍄🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面👙💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝🍋💕🥥。