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展望后市🥿，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💕👚，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥑👚💟🩲；而在“棋眼”仍有上行空间🥭🥒、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机👗、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩱🍓😠🧅。配置方面，我们建议：不“恐高”😈，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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1、一昰(shì)今年(nian)以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行(xing)情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)(yue)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各方增量(liang)資金尚(shang)未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動(dong)跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)(lve)，而非主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息(xi)預(yù)(yu)期能(neng)否兌(duì)現均存在(zai)不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、美国未来(lai)的货币政策框架调整仍有许多不确定因素，但基于目前所(suo)有的信息及(ji)以上(shang)分析(xi)，可大致预(yu)计其可能发生以(yi)下变化(hua)：可能(neng)不再采用灵活(huo)的平均通胀(zhang)目(mu)标（FAIT），而是回到更传统的长期通(tong)胀目标(biao)；不寻求在一定时期内补偿对通胀(zhang)目标的偏离，而(er)是(shi)当通胀高于或低于目标时就采取货币政策(ce)将其带回目标水平；可能不再采用就业不足作为政策(ce)调整的依据，而采用接(jie)近或超过(guo)最(zui)大可持续就业这(zhe)一指标；可能会(hui)强调(diao)价格稳定在双重目标中的(de)优先地位；可能不再(zai)涉及社会(hui)公平和照顾弱势群体等结构性问题。