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（二(er)）电解铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口(kou)韧(ren)性持续性存疑，下半年国(guo)内政策落地时间或(huo)较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然(ran)较大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需关(guan)注实际供需。供应(ying)上电解(jie)铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家(jia)电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有(you)挤仓现象，建(jian)议短(duan)期谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓可能性的考虑）。

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