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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一(yi)步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成(cheng)爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持(chi)下，預計下半年總需求仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位(wei)數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大。

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今年以来私募基金规模(mo)扩张，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增(zeng)备案私募证(zheng)券产(chan)品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月单月备(bei)案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在4月市(shi)场受关税影响调整背景下，高净值(zhi)个人投(tou)资者逆势布局力度明显(xian)加大。

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（3）就供需(xu)平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三(san)季度过剩(sheng)压力加大(da)。四季度受(shou)枯(ku)水期季节性变(bian)化，过(guo)剩预计有所缓解。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🤍，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬💕👠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🧄🥿💖，各类增量资金相对均衡。

2、3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日😈😈🍄🧅🥾，此前预测为增加160万桶/日🍒。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日😈💞👿，2026年为1.045亿桶/日😻🥦。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年👄，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日💝，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况👢，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平😈🥑🧡，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看👗，或呈现先扬后抑的节奏💞🥻。