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（1）宏观层面：IMF 下调全球(qiu)经济增速，特(te)朗普关税背景(jing)下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年(nian)宏观不确定较大，需要密切关注美国对(dui)等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和(he)贸易摩擦背(bei)景下降息过程或将较为波折，国内政策面(mian)以稳为主，经(jing)济数(shu)据短期呈现韧性(xing)，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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5月社会(hui)消费品(pin)零售(shou)总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民(min)消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

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1、2． 美联储的隐含中性利率。该指标(biao)是联邦基金(jin)利率和PCEPI长期预测值的差值(zhi)。在疫情导致美联储开始(shi)降息以后，实际(ji)利率在高通胀(zhang)环境(jing)下曾(ceng)一直维持负值，与美联储隐含(han)中性利率的差值也处于(yu)负值(zhi)区间，并在2022年1季(ji)度达到周期谷底（-6.86%）。

2、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技(ji)非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优(you)的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面(mian)，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。