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行(xing)业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍(reng)是流动性驱动(dong)为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹(dan)性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位(wei)布局，善(shan)用赔率思维(wei)，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风(feng)险。

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P7 销量大跌。回过头看(kan)，这(zhe)可能是小鹏(peng)从顺周期到逆周期的转折点。何涛说，最 “飘” 的(de)不是支持涨价，而是 “我站在什(shen)么角度发表意见”。如果为销售考虑，一定不该赞(zan)同涨价，但(dan)联合(he)创始人应该为销量负责，还是为公司考虑？

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融资资金已经连续两个月(yue)净(jing)流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当(dang)前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基(ji)金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利(li)交易，例(li)如通过融资加仓放(fang)大收益，因此私募(mu)基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金的(de)强(qiang)化作用下，整个市场交(jiao)易活跃度(du)明显提升。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由(you)增(zeng)量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。

2、中國(guó)(guo)酒業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《2025年中國白酒市場(chǎng)中期研究報(bào)告》也顯(xiǎn)示，2025年，政筴(cè)調(diào)控深化，白酒闆(bǎn)塊(kuài)在資本市場對(duì)政筴衝(chōng)擊(jī)的適(shì)應(yīng)能(neng)力增強(qiáng)，但宴請(qǐng)及送禮(lǐ)需求急(ji)劇(jù)(ju)減(jiǎn)少，節(jié)假(jia)日消費(fèi)量衕(tòng)(tong)比逐年下滑，婚慶(qìng)夀(shòu)宴咊(hé)傢(jiā)(jia)庭獨(dú)酌成爲(wèi)穩(wěn)定消費場(chang)景。