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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维(wei)持下(xia)半(ban)年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风(feng)险。

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因(yin)此总的来看(kan)，在(zai)七月至八月的(de)业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在(zai)进(jin)一步提升。要形成增量资金正反馈机制(zhi)，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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目前主板为(wei)条件强制披露中报业绩预告，其它板块(kuai)为(wei)自愿披露，也不做期限要求。过去几(ji)年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露(lu)了中报业绩预告，可以帮助我们(men)判断整体业绩的趋势(shi)的情况。除了对市场整体产生一定的影(ying)响外，也对行业(ye)和风格的(de)选择产生(sheng)影响。

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2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州🥔👘👄💛、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日🩱，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系👄💗💟，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联😡🍋，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联👢🥒🧡💝、资源互用🍎👛🩳、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识💘、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🥿，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🌽🥝。地方上，6月3日💔🎒，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🍆🥒，聚焦人工智能🤬、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁🥭💘🍏🍄、设备购置🍑🥑😈👚🩲，构建产业级多模态数据。6月5日👛🍋💔💕，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日💯，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👘💞🤬💯，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👗💕，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🥿。