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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升💟🥻🩰，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置💟👜👞🤍🍒、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🥑🥥💋🍈。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限👞🩱🥦，日产也仍将保持同比最高位🍇。另外需注意的是😈💛👛🥿，近两年西北地区产能增量较大🍅，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区🍋，将对尿素区域性供应产生影响😻🧡。

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2、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见🤬👞，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致👝🥝。

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1、而目前高达77亿(yi)的(de)居民净储蓄(xu)款，通过各种途径(jing)流入权益市场的概率(lv)也将进一步提(ti)高，因此一旦市场突破上行，场外的资(zi)金力量将会显得尤为庞大。

2、高股息资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行、公用事(shi)业等板块股息率(lv)优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收(shou)益率有望进一(yi)步抬(tai)升。