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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人👘💌，人数增加至7人🍍😡；预测年内降息2次的为8人🩰，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来👢，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🍌💝，正确的做法就是保持现状🥔💘🍎👿👄，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业(ye)主(zhu)要集中在部(bu)分消(xiao)费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领(ling)域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落(luo)地。根据维深(shen)预测，随着更多(duo)品牌(pai)厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预(yu)计2025年(nian)，全(quan)球AI智能眼镜销量达(da)到550万(wan)台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销(xiao)量有望达14亿副，渗透率约70%。

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展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以(yi)后，目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头(tou)周期(qi)大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中调(diao)整中以日线模式适当增配。

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1、企业盈利的改善是经(jing)济改善的结(jie)果(guo)，因(yin)此(ci)，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社(she)融的明(ming)显回升，M1等(deng)货币数据的明显回(hui)升也是重要的信号。

2、付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐(zhu)步聚(ju)焦順(shùn)週(zhou)期(qi)盈(ying)利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。