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“总体(ti)情况是，我们将处(chu)于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确(que)定性(xing)也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来(lai)几年的人来说都不是理想情况”。

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经销商的“苦水”可以在酒企业年报中对应🧡💘🤬。例如一直谋求高端化的酒鬼酒遭遇“滑铁卢”🍈👡🍉，2021年及以前，其着重培养的高端酒52度“内参酒”占总收入超30%，彼时酒鬼酒的目标是高端化，然而近年酒鬼酒的高端酒产品越来越滞销，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端🥦🥻😡，“内参酒”电商平台百亿补贴售价跌落到675元💗💋👗🍌，而其终端零售价指导价高达1349元/瓶。

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往(wang)后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债(zhai)收益率出(chu)现阶段性上(shang)行；如果就业(ye)人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为(wei)这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现(xian)出更强的波动(dong)性和弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提高，既是当(dang)前驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效(xiao)果。

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1、6、出口：2025年1-5月我国(guo)累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意(yi)味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区(qu)间的高位。即便(bian)如此也只(zhi)能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

2、2025年6月20日，公司发布了《关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告》。对于《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项，公司已于2023年4月26日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，并于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告🍌💕👘，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已整改完成💝🍋。