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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🩰🥔、保险👘、部分消费细分板块🤬💞🍌🍇；二是创新敏感型资产🍒，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👙🍒👡，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降👜，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金🩱💔、铜板块。

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截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億(yi)元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🍎👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🍉🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压👢，但是预计在积极财政政策的支持下😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌🥾🍒🩰，目前利率仍处于较低水平💌🩰🩱，资产荒趋势依然存在🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝🥿🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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1、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)催化及資金(jin)麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)(shi)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港(gang)股企業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)或更受益于(yu)內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位(wei)，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内(nei)需较弱，结合政策端粗钢压产信(xin)号频出，下半年铁水产量(liang)面临向下(xia)压力，焦炭需求仍(reng)有走弱预期。焦炭供应弹性较大(da)，产(chan)量变化将主要取决于下游需求，阶段(duan)性受到(dao)焦化利润扰动。焦(jiao)煤仍有下跌空间，焦炭价格(ge)仍将(jiang)受到来自成本端的拖累。短(duan)期焦炭供应(ying)维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭(tan)供需双强，基(ji)本面矛盾有限，中长(zhang)期成材终端需求承压，成本拖(tuo)累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏(hong)观情绪(xu)。