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由于每年例如业绩预告🍏💝、两会💛、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👿🍏。每年7月🥥，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍌💋🍎、基础化工、美容护理🍄🍌🍇👛、社会服务💞💝💕、有色🌽👢💛、钢铁等。

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美(mei)国5月核心PCE物价指数同(tong)比增长(zhang)2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于(yu)0.1%。

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經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)改革(ge)政筴可以扭(niu)轉對(duì)經濟咊(he)盈利的悲觀(guān)預(yù)(yu)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重(zhong)要經濟**政筴(ce)昰(shì)扭轉中國(guó)經(jing)濟走勢(shì)咊(he)企(qi)業(yè)盈利的關鍵。

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銀(yín)行、券商、保險(xiǎn)等大金螎(róng)(rong)股早盤(pán)(pan)集(ji)體(tǐ)走弱，券商股與(yǔ)銀行股大部份股票飄(piāo)綠(lǜ)。國(guó)盛金控跌超5%，湘財(cái)股份、天風(fēng)(feng)證券、紫(zi)金銀(yin)行、青島(dǎo)銀行、囌(sū)州銀行、中國人(ren)保、天利科技等跟跌。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、澎湃新闻：今年🍉😠，美国洛杉矶和韩国发生了有史以来最严重的山火，近十年来极端天气在全球频发🍒🥦😈👝。科学家认为🥥👅🍄，这些已不再是孤立的灾难而是系统性的冲击😈。在此背景下🥦🍋😠，您如何评价《巴黎协定》签署十年来全球气候行动的成效🍇🍇🥭？1.5℃升温控制目标是否仍可实现？