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► 南向资金流(liu)向：是(shi)港股资金的主力，近(jin)期更青睐创(chuang)新药与新消费：作为年初以来港股资金面的(de)主力，尽管由(you)于(yu)无(wu)法参与定增或(huo)卖空等缺(que)陷难以获(huo)得市场的绝对(dui)定价权，但是随着(zhe)年内南向资金(jin)的大幅(fu)涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步(bu)抬升（目前持仓占比接近15%，交(jiao)易占比超过30%），因此观察南向资金的交(jiao)易和(he)持仓(cang)变化情况也是重要抓手。我(wo)们通过全部港股(gu)通标的在不同时(shi)间段内(nei)南向持股数量变化估(gu)算其在不同阶(jie)段内的净(jing)买入情况，再(zai)根据行(xing)业或主(zhu)题(ti)汇总(zong)，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算(suan)集中(zhong)度。

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前面说过(guo)一些(xie)了，这里补(bu)充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金(jin)），叫UNG，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本(ben)要大约6块(kuai)以(yi)上。我认为没什么东西价(jia)格可以长期(qi)在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还(hai)很大，就觉得自(zi)己错了。但还有点不(bu)舍(she)得卖，因为已经亏钱了(le)。再后来想起知错就改，不管多大(da)的代价(jia)都是最小(xiao)的代价的原则，最后还是下(xia)决(jue)心(xin)亏钱(qian)了结了(le)。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已(yi)有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后(hou)續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程度的市場震盪。

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2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍄🥬🌽，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🌽；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%👄🥿🍎🍍，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。