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赵宪成：我们关(guan)注三大板(ban)块：一是消费(fei)领域，宠物、医美、免税等(deng)新消费细分行(xing)业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国(guo)内消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股科(ke)技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联(lian)网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的(de)基本面表现及更高的估值性价比；三是红(hong)利(li)板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、2025 年上半年，全(quan)球锡生产面临诸(zhu)多扰(rao)动，引发锡价剧烈(lie)波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步(bu)平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先(xian)震荡运(yun)行，后随着佤邦复产临近(jin)和(he)需求边际走(zou)弱价格中枢有所下移，沪锡波动区(qu)间在(zai) 23-28 万元(yuan) / 吨。

2、展望7月(yue)增量资(zi)金或有望温和(he)净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资资金有(you)望延续净(jing)流入，行业类ETF也有(you)望继续活(huo)跃。