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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👢🍉🍋。具体来看，6月18日💓🥥，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💗💓🥿，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍇👝🍋💖💛，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🥭、国家发展改革委🧡🥝、财政部🎒🩱🍇🧄、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👠💞🍉🥾、扩大消费领域金融供给🥕👝🥔、挖掘释放居民消费潜力👞🍇🩳、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👄，培育餐饮消费新场景🥒🍏。发展餐饮消费细分领域🩳🧄🍍。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🍊👄🍒，江苏省、广西壮族自治区🩰、深圳市💟🥝😈、北京市陆续推出促消费政策👞。

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1、近期A股科技板(ban)块(kuai)强势反弹(dan)，背(bei)后是宏(hong)观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的(de)共振结果。一方(fang)面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外(wai)交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不(bu)确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险(xian)的主要(yao)原因，故近期美(mei)元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组(zu)合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从(cong)流动(dong)性(xing)角度为A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科技(ji)股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

2、玻璃需求下行(xing)周(zhou)期没有结束，下跌趋(qu)势仍旧没(mei)有(you)扭转，需要看到玻璃产能的去化(hua)才能见底，但需求走弱和成本下移(yi)过程中去产(chan)能所需时间可能会(hui)比想象中更长。纯碱方(fang)面(mian)，供应端产(chan)能没有出清，长期(qi)压制仍然存在，需求增量空(kong)间有限，且难以扭转过剩(sheng)格局，预(yu)计下半年行业再度(du)回归累库格局(ju)，倒逼产能出清。