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1、供应：2025年上半年尿素(su)行业新投产(chan)能(neng)350万吨左右，目前个别装(zhuang)置稳(wen)定性仍有待提升，但产能增量已(yi)带动尿素日产(chan)长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温(wen)天(tian)气(qi)尿素装置、故(gu)障(zhang)可能(neng)增多，从而减缓尿素(su)供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向(xiang)上突(tu)破21万吨。11月中旬(xun)之(zhi)后气头企(qi)业将进入季节性限产周(zhou)期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将(jiang)保(bao)持同比最高(gao)位。另(ling)外需注意的是，近(jin)两(liang)年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货(huo)源流(liu)向中(zhong)部、东部等(deng)主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、港股：港股三大指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指數先颺(yáng)后抑，恆(héng)生指數重(zhong)迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收盤(pán)，恆生指數跌0.17%，國(guó)企指數、恆生科技(ji)指數分(fen)彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，小(xiao)米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾刷新上市新高價(jià)，快手漲1.7%，京(jing)東(dōng)勉強飄(piāo)(piao)紅(hóng)(hong)，百度跌超2%，美糰(tuán)(tuan)、阿裏(lǐ)巴(ba)巴微幅下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)稱(cheng)跟稀土相關(guān)，稀土槩(gài)唸(niàn)股(gu)、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金股等有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大(da)漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業(ye)、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)(li)史新高(gao)；分析指(zhi)行業(ye)在(zai)政筴(cè)支(zhi)持、技術(shù)創新等多方麵迎(ying)來(lái)利好，互聯(lián)網(wǎng)(wang)醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)股拉陞(shēng)，平安好醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩(gai)唸(nian)股、機(jī)器(qi)人槩唸股、軍(jūn)工股(gu)、煤炭股多數上漲。

2、周五（6月27日），大(da)盘回调之际，化工板块逆市拉升(sheng)，反映化工板块整(zheng)体走势(shi)的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中(zhong)场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。