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一基双拼“消(xiao)费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类(lei)：012550/C类：012551）被(bei)动跟踪电子50指数，重仓半导体(ti)、消费电(dian)子行业，在计算机(ji)设备、光学光(guang)电子、元件等领域亦有布局；全面覆(fu)盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产(chan)业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海(hai)光信息、寒武纪-U等。

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3、黄金(jin)影响因素(su)陷(xian)入美元(yuan)信用体系下降的宏(hong)大叙事中，美债危机难(nan)以(yi)有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作(zuo)用进行再认识，形成中长(zhang)期(qi)的推涨逻辑。中短(duan)期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定(ding)中，自5月中美贸易(yi)谈判取得进展以来，市场情绪总体偏(pian)向于缓和，美股恢复走好(hao)的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大(da)****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份(fen)临(lin)时关税(shui)协议到期后美**对关税的态度，成为(wei)金价能否重拾(shi)上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启(qi)降息预期也是多空博弈的主要因素(su)。从上年度涨幅来看，创(chuang)造出近几年最佳表现，根(gen)据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也(ye)意味着风险来临之时，因(yin)此(ci)对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看(kan)，下半(ban)年初黄(huang)金走势或仍呈现蓄势待(dai)发、高(gao)位震荡之势(shi)，三季度下旬起上行压力或(huo)减(jian)轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力(li)位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银(yin)价在二季度终于向上突破，这(zhe)也使得金银比回(hui)归逐渐得到市(shi)场(chang)认同(tong)，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成(cheng)爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金(jin)額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超(chao)240%的(de)增長(zhǎng)。

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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国(guo)际清(qing)算银行认为(wei)特朗(lang)普(pu)对美联储利率决策的批(pi)评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观(guan)察”数据显示，7月维持利率不变的概(gai)率为81.9%，降息25个(ge)基(ji)点的概率为18.1%，到(dao)9月维持利率(lv)不变的概率为7.5%，累计降息(xi)25个基点的概率为(wei)76%，累计(ji)降息50个(ge)基(ji)点的概率(lv)为16.4%。

2、国盛证(zheng)券(quan)表示，从算力建设角度看，高密(mi)度、低功耗等已成为一致公认(ren)方(fang)向，CPO交换机有利于在(zai)scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。