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3🍅、观点💘。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🎒。另一方面🧄🍄🍌，国内供需两旺格局🍎，成为高铜价延续的关键🎒🧡👙，一是在价差扭曲下💋🧄👄，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👗🥥，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🤬，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💕。下半年也要关注三个方面，一是💔💟，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大💌🍋，但高升水风险不容忽视💞🍏🥬，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🌽💯。三是🥿，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💟，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💟，不接受高价位的表现🍄🥭🤍。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🧅👝🍍，下有供给支撑的局面💛💓🥥，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩳🥥，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😻。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍍🧡；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥔💘🍊👜💔；二是9月下旬或10月上旬👙🍓，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👗🍎💝。

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6月29日晚，悳(dé)固(gu)特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行(xing)股份及支付現(xiàn)金方式(shi)購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科(ke)技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算(suan)，本次(ci)交(jiao)易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組(zu)，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)(ji)控製人變(biàn)更。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击💛🧡🥻。在科技和金融板块的强劲表现引领下🍌🍒，市场持续走高🍑🍏🍅🍎，同时消费者信心回升🍇🍅，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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5月主要企业工程机械销售当月(yue)同比增幅(fu)多数放缓。主要企(qi)业装载机销量(liang)同比增幅收窄(zhai)15.06个百(bai)分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要企(qi)业叉(cha)车销量增幅扩大(da)6.77个百分(fen)点至11.8%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销(xiao)量同比增幅(fu)收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重(zhong)机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚动(dong)同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量(liang)同比(bi)增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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2、短期金融搭台🥝😠，成长唱戏💌。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💟💖🍅🥭、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💓🥿🥝🥿。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍄🥝😠💝。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍊🍏、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。