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从行业表现层面👗，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🥭，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💘🥭；会议前一周，建筑材料、轻工💟🍆👘、家电上涨概率相对较高🍄🍇。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周😈，石油石化🍍、环保上涨概率相对较高。

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“这次危机之下👠🍒🍑🤍🩳，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降🌽🍌🥒🍍💔，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表示。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯的时候🩲🧄💛🥬，不能无限制地压价了，否则会把品牌毁掉。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范，会让安全从市场卖点变为行业底线。”

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表(biao)现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超(chao)市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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2、在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内😠🎒🤍，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外🥦，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大🥥💞💗🥕。分析认为💌，这将直接影响下半年我国货币政策走向😈。