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6月(yue)工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫存下行，鎳(nie)庫(ku)存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)(yin)期現價格(ge)上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上(shang)行(xing)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注(zhu)新科技周期下，全社(she)会智能(neng)化(hua)的进展（国内外大模型(xing)的持续迭(die)代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费(fei)电子、机器人、智(zhi)能驾(jia)驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大(da)模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集(ji)成电路产业链），以及(ji)“双碳(tan)”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

2、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。