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早盘(pan)，港股半导体板块走强。截(jie)至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华(hua)虹半导体、宏光半导体涨超(chao)5%，英诺赛科等纷纷走高。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍉🥦、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💝😻；全球算力需求确定性回升🥝，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥦🍓、非银、电子、军工领涨👘👅🥬👝。

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秦港股份公告，公司(si)于2025年6月28日收到持股5%以上股东(dong)秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份(fen)有限公司股份的(de)告知函》。因自身发展需要，秦(qin)皇岛(dao)市国(guo)资委拟(ni)通(tong)过大宗交易方(fang)式(shi)减持(chi)其所持有公(gong)司股份(fen)不超过111740000股，即不超过公司总股(gu)本的2.00%，减持期间为本公告披露(lu)之日起15个交易日后的3个月内。

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2、我们以股东大会公告日(ri)为时间(jian)节(jie)点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组(zu)合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析定(ding)向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之(zhi)十(shi)二》）