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美国一(yi)季(ji)度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经(jing)济数据出炉前后(hou)，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收(shou)益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息(xi)概率仍较大。

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦反复、外资(zi)回流不(bu)及预期等，但(dan)后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口。